Назад
Информационный обзор о ситуации в строительной отрасли 20.11-27.11.2020 (БАНКИ, ИПОТЕКА)
04.12.2020
  1. Аналитики предрекли 35 российским банкам закрытие в 2021 году. Подробнее в п. 4.3.

  2. ЦБ РФ пока не #info_04.3_20-27готов поддержать поэтапное раскрытие счетов эскроу. Подробнее в п. 4.4.

  3. Набиуллина призвала «своевременно завершить» программу льготной ипотеки. Подробнее в пп. 4.10-4.12.

  4. Эксперт: застройщикам не интересна льготная ипотека на дома для молодежи. Подробнее в п. 4.15.

  5. ЦБ считает маловероятным риск перегрева на рынке жилья. Подробнее в п. 4.16.

 

4. БАНКИ, ИПОТЕКА

 

4.1. 11.2020 ЕРЗ. Сбербанк упростил процедуру рефинансирования ипотеки на новостройки, выданной другими банками

Рефинансировать ипотеку в крупнейшей российской кредитной организации с госучастием можно по ставке от 7,9% годовых.

Для участия в программе рефинансирования нужно, чтобы застройщик и недвижимость были аккредитованы Сбербанком, уточнили в пресс-службе банка.

Помимо этого в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности.

«Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования ипотеки в Сбербанке», — отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанк Николай Васёв.

По словам топ-менеджера, клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке: достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

Узнать подробности о программе и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.

 

4.2. 11.2020 Строительная газета. Банк ДОМ.РФ выдал медработникам ипотеки на 1,7 млрд рублей

С момента запуска Банком ДОМ.РФ в мае 2020 года программы по льготному кредитованию медработников было выдано 800 ипотечных кредитов. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что общая сумма выдачи составила 1,7 млрд рублей.

Льготная ставка на строящееся жилье составляет 7,6%, на готовое – 8,2%, на покупку жилого дома – от 9,4%. Рефинансировать ипотеку, взятую в других банках, можно по ставке от 7,1%. Программа льготного кредитования медработников действует до 31 декабря 2020 года.

Как отметил директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин, банк запустил программу в целях поддержки работников системы здравоохранения в непростое для них время. «Спрос на медипотеку постоянно растет – за полгода получено свыше 3 тыс. заявок на 5 млрд рублей», — уточнил он.

Ранее «СГ» сообщала, что по итогам третьего квартала 2020 года на первичном рынке России льготная ипотека под 6,5% не привела к увеличению количества сделок в 30 регионах страны. В шести субъектах в третьем квартале этого года не зарегистрировано ни одного договора долевого участия (ДДУ): Мурманская область, Карачаево-Черкесия, Тыва, Камчатка, Магаданская область и Чукотский АО, Еврейская АО.

 

4.3. 11.2020 РБК. Аналитики предрекли 35 российским банкам закрытие в 2021 году

Аналитики «Эксперт РА» предрекли закрытие 35 кредитным организациям в течение года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий отчет.

Такое количество составляет 9,3% от всех действующих на 1 октября банков России.

Это происходит в связи с выпадением части доходной базы, снижением транзакционной активности клиентов, торможением кредитования в некоторых сегментах и из-за снижения ставок в целом.

За последний год 26% действующих банков были убыточны, 36% организаций в январе-сентябре столкнулись со снижением регулятивного капитала. Кроме того, у 50% банков уменьшились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

Как отмечается, всего специалисты проанализировали 378 организаций, отчетность которых раскрыта на сайте регулятора.

Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 кредитных организаций,

в 2019 году их лишилось 28 банков. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех кредитных организаций, еще у шести — по решению акционеров.

Справочно: в 2020 ЦБ лишил лицензии 32 банка (М. Куликов).

 

4.4. 11.2020 РИА Новости. ЦБ РФ пока не готов поддержать поэтапное раскрытие счетов эскроу

Банк России пока не готов поддержать поэтапное раскрытие счетов эскроу, эффект этого неочевиден, и к вопросу нужно возвращаться не раньше чем через год-два, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. В конце октября сообщалось, что Совет Федерации рекомендует проработать вопрос закрепления возможности поэтапного раскрытия таких счетов в рамках проектного финансирования банками деятельности застройщиков, увязав очередность их раскрытия со степенью готовности объектов недвижимости.

«Мы пока не готовы поддержать поэтапное раскрытие счетов эскроу, поскольку все-таки это создает достаточно существенные риски с точки зрения защиты прав наших граждан… Скорее всего, к этому вопросу нужно возвращаться не раньше, чем через год — через два», — сказала Полякова в ходе парламентских слушаний о функционировании института проектного финансирования деятельности застройщиков в регионах страны.

«Но и здесь стоит обратить внимание, что экономический эффект от поэтапного раскрытия счетов эскроу не вполне очевиден, поскольку ставка будет возрастать по мере, соответственно, перечисления этих денежных средств застройщику», — добавила она.

 

4.5. 11.2020 РИА Новости. Эксперт прокомментировала объединение банка «Дом.РФ» и «МСП Банка»

Создание кредитной организации на базе банка «Дом.РФ» и «МСП Банка» выглядит логичным и должно способствовать систематизации в реализации программ господдержки, заявила РИА Новости младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ проведет оптимизацию институтов развития и, в частности, создаст универсальный банк на основе «МСП Банка» и банка «Дом.РФ».

«Объединение банка «Дом.РФ» и «МСП Банка» выглядит логичным с той точки зрения, что оба банка работают в специфических сегментах, связанных с реализацией государственных программ – это развитие ипотечного кредитования и поддержка МСБ соответственно», — отметила Якупова, пояснив, что в последние годы, и особенно в период кризиса, обе программы активно поддерживаются государством, поэтому, вероятно, объединение банков «должно способствовать систематизации в реализации программ господдержки».

«На оказание поддержки малому и среднему бизнесу данная реорганизация, скорее всего, не окажет существенного влияния. Вероятнее всего, целью данных процедур является упрощение процесса принятия решений на уровне объединенного банка, а сама поддержка МСБ (малого и среднего бизнеса — ред.) не будет кардинально изменена», — заключила Якупова.

Банк «Дом.РФ» (ранее — «Российский капитал») — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Единственный его акционер — АО «Дом.РФ». Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 26-е место в банковской системе РФ по объему активов (более 528 миллиардов рублей).

«МСП Банк» был учрежден в 1999 году. 100%-ная «дочка» Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорации МСП»), учрежденной Росимуществом и ВЭБом. Согласно данным рейтинга РИА Новости, «МСП банк» на 1 октября занимал 48-е место в российской банковской системе с активами более 152 миллиардов рублей.

 

4.6. 11.2020 АНСБ. Объем средств на счетах эскроу для строительства достиг 850 млрд рублей

Объем средств на счетах эскроу для финансирования строительства достиг 850 млрд рублей, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова на конференции Сбербанка «Время изменений: рынок недвижимости — взгляд в будущее».

«Задолженность сейчас составляет где-то в районе 800 млрд рублей. Постепенно застройщики выбирают кредитный лимит, это связано с тем, что им необходимо строить поэтапно проекты. Если мы говорим об остатках на счетах эскроу, то цифра превышает эту задолженность, она сейчас составляет 850 млрд рублей», — сказала Полякова.

По ее словам, динамика способствует снижению стоимости кредитования.

«Средняя ставка по всему портфелю составляет сейчас ниже 5%», — отметила зампред ЦБ.

Она также рассказала, что уже завершены 299 проектов в 55 субъектах Российской Федерации.

«И по состоянию на 1 октября 46 млрд со счетов эскроу перечислены со счетов застройщикам. А вот последние данные на 1 ноября, это цифра составляет 64 млрд рублей. Можно сказать о том, что цель перехода на проектное финансирование достигнута», — сказала Полякова.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции сообщил, что с начала перехода отрасли на новую модель в Сбербанке принято более 1,5 тыс. кредитных решений на сумму 1,9 трлн рублей, в том числе в 2020 году одобрено более половины из них.

«Также за весь период работы Сбером открыто более 160 тыс. счетов эскроу на сумму около полутриллиона рублей. И на самом деле, наверное, самое важное для девелоперов и для людей, которые получили готовое жилье, что уже 10% из них раскрыто», — отметил Попов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.

 

4.7. 11.2020 ИА Строительство. Как снизить процент по кредиту пайщикам ЖСК

Автор: Павел Вараксин — Директор ДОМ.РФ по ЖСК.

Еще 50 лет назад никого бы не смутила перспектива самому построить себе квартиру. Все мы слышали о жилищно-строительных кооперативах, а кто не знаком с таким понятием, можете узнать у своих старших родственников, наверняка среди них или их друзей найдутся те, чья многоэтажка построена именно таким способом.

Со временем ЖСК никуда не ушли, более того, определенные категории граждан могут приобрести жилье на 30%, а то и 50% дешевле рыночной стоимости. Такую возможность дает федеральная программа ЖСК с государственной поддержкой, которую реализует ДОМ.РФ. По закону о содействии развитию жилищного строительства, на такую льготу имеют право военнослужащие, работники медицинской, научной сферы, сотрудники учебных заведений, многодетные семьи, а также другие установленные Правительством РФ категории граждан.

Вовлекая в оборот неиспользуемые земельные участки, ДОМ.РФ в том числе осуществляет их передачу для строительства жилья кооперативам. Но для того чтобы претендовать на такие участки, кооператив должен сначала обратиться в федеральные или региональные органы власти (в зависимости от своего состава), а уже федеральные министерства или власти субъекта РФ — в ДОМ.РФ.

Вступившие в ЖСК граждане могут построить многоквартирные, блокированные или индивидуальные дома, а также объекты инженерной инфраструктуры. Деньги идут на оплату расходов на стройку. При этом члены кооператива могут самостоятельно контролировать проектные работы и ход строительства, избегая необоснованных затрат. Самое главное, что после завершения строительства земля передается в собственность членам кооператива.

Конечно, все это способствует повышению доступности жилья для граждан, и повышает вероятность исполнения национальных целей. Напомню, к 2030 году жилищные условия должны улучшить до 5 млн семей в год. При этом объемы строительства нужно увеличить до 120 млн квадратов. И здесь самое интересное. Мы знаем, что сейчас ипотечные ставки упали благодаря льготной ипотеке под 6,5%, но если дольщики могут вложить деньги на этапе котлована благодаря сниженной ставке, то пайщикам на это рассчитывать не приходится. Если у семьи нет накоплений, чтобы принять участие в кооперативе, она вынуждена брать кредиты в банках под «двузначный» процент.

Выход есть через внесение в законодательство поправок, которые позволяют обеспечить банковское сопровождение желающим вступить в кооператив в рамках программы с господдержкой. Как это сделать? Ввести законодательное регулирование залога пая. Это позволит банкам кредитовать членов ЖСК под более низкий процент, близкий к ипотечной ставке.

В целях развития механизма ЖСК АО «ДОМ.РФ» подготовлены предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации в части увеличения числа категорий граждан, которые могут вступать в ЖСК, а также в части возможности залог пая.

Внесение указанных изменений позволит существенно увеличить привлекательность механизма ЖСК для улучшения жилищных условий и обеспечить доступность указанного механизма для многих категорий граждан Российской Федерации

Сейчас уже 94 ЖСК получили земельные участки общей площадью почти 900 га. Всего в разной стадии реализации — 117 проектов по всей России. Принятие изменений позволит сделать программу более эффективной для исполнения нацпроекта.

 

4.8. 11.2020 За-Строй.РФ. И ни одного проблемного объекта?

По данным ЦБ, почти 300 проектов строительства жилья в России по новой схеме с использованием счетов эскроу завершены

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на сегодняшней онлайн-конференции «Время изменений: рынок недвижимости – взгляд в будущее» напомнила, что реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир.

По словам госпожи Поляковой, объём кредитных лимитов, открытых застройщикам для финансирования жилищного строительства, на 1 ноября достиг уже более 2-х триллионов рублей; задолженность составляет около 800 миллиардов рублей, застройщики постепенно выбирают кредитные лимиты, это связано с поэтапным строительством.

«Если мы говорим об остатках на счетах эскроу, то цифра превышает эту задолженность, она сейчас составляет 850 миллиардов рублей. И это, конечно, способствует снижению стоимости кредитования», – отметила Ольга Васильевна. Она пояснила, что средняя ставка по всему портфелю составляет сейчас ниже 5%.

«Есть проекты уже завершившиеся, их 299. В 55-ти субъектах Российской Федерации строились эти проекты», – сообщила зампред ЦБ. При этом по состоянию на 1 ноября 64 миллиарда рублей со счетов эскроу перечислены застройщикам, добавила она.

«Нет ни одного проекта, который финансируется по новой схеме, ставшего проблемным», – заключила Ольга Полякова.

 

4.9. 11.2020 АНСБ. ДОМ.РФ внедрит искусственный интеллект для развития стройотрасли

ДОМ.РФ планирует использовать искусственный интеллект для развития строительной отрасли на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на портале наш.дом.рф, в настоящее время компания активно тестирует всевозможные варианты на имеющихся сервисах, говорится в сообщении института развития.

«В ЕИСЖС работают застройщики, банки, органы исполнительной власти и местного самоуправления, жилищно-строительные кооперативы и многие другие. Нам удалось создать для них единую площадку и организовать информационное взаимодействие по совершенно разным аспектам работы. При разработке системы стараемся использовать самые передовые технологии, в том числе начали работать с алгоритмами на основе искусственного интеллекта. Самый простой пример – это анализ загружаемых к нам фотографий хода строительства. С применением технологий искусственного интеллекта можно ежедневно отслеживать состояние строительства каждой из почти 9,5 тыс. собранных у нас новостроек», — приводятся в сообщении слова директора ЕИСЖС Александра Лукьянова

Как отмечается, через портал наш.дом.рф также реализовано цифровое взаимодействие по программе льготной ипотеки под 6,5%. Банки, претендующие на лимиты в рамках программы, и ДОМ.РФ взаимодействуют полностью удаленно.

Такой принцип работы распространяется и на другие программы, информационное взаимодействие по которым реализуется через систему (программа субсидирования по кредитам застройщикам, «Дальневосточная ипотека» под 2%, программа поддержки многодетных семей).

«Среди дистанционных сервисов системы популярность имеет и агрегатор проектного финансирования, который позволяет застройщику через интерфейс системы подать заявки на получение финансирования сразу в несколько банков. Это также полностью удаленный процесс, который особенно востребован в условиях пандемии», — отмечают в ДОМ.РФ.

 

4.10. 11.2020 РБК. Набиуллина призвала «своевременно завершить» программу льготной ипотеки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости «своевременно завершить» программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, поскольку «уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения».

Напомним, что даже льготная ипотека в РФ существенно дороже, чем ипотека в развитых странах мира. Так, по данным на конец 2019 года, ипотека в Японии стоит менее 1% годовых, в Германии — 1%, во Франции — 1,23%, в Великобритании колеблются, в зависимости от срока, от 1,5 до 3%…а в Швеции ипотеку можно выплачивать 105 лет.

В то же время в бывших советских странах — в Казахстане, на Украине — ипотека ещё дороже российской: по данным на 2018 год, 18,58% и 19,76% соответственно.

 

4.11. 11.2020 РБК. Эксперты оценили риски льготной ипотеки после заявления Набиуллиной

До кризиса на ипотечном рынке в России пока далеко, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Так эксперт прокомментировала для РБК заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллинной о рисках продления программы льготной ипотеки.

Розенцвет сравнила ситуацию на рынке недвижимости в России с ипотечным кризисом в США в 2008 году. По ее словам, для достижения подобной имевшейся там долговой нагрузки российским банкам потребовалось бы нарастить ипотечный портфель вчетверо от текущего объема — почти до 35 трлн руб. Для этого масштабы строительства нового жилья в стране должны увеличиться в три раза в течение двух лет, что вряд ли возможно, поскольку российские банки управляют риском концентрации капитала и ресурсной обеспеченностью застройщиков.

Розенцвет напомнила, что действующая программа ипотеки выгодна банкам, поскольку они получают процентный доход от выдачи ссуд и комиссионные доходы от продажи дополнительных продуктов. В случае окончания программы банки, скорее всего, повысят ставки ипотечных кредитов, чтобы поддержать маржинальность сегмента.

Однако аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова считает, что риски возникновения «ипотечного пузыря» все-таки имеются. На это могут повлиять замедление экономики, падение реальных доходов населения и рост безработицы на фоне пандемии. Однако Малюкова подчеркнула, что пока первоначальный взнос по ипотеке не опускается ниже 15% и общий ипотечный портфель банков не превышает 7% ВВП, риск возникновения «ипотечного пузыря» невелик. Эксперт также утверждает, что программа льготной ипотеки помогает заемщикам — их ежемесячные расходы на обслуживание обязательств снизились.

По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, для отказа от субсидирования ипотечных ставок нужна стабилизация экономики и рост доходов населения. В противном случае это может вызвать спад спроса. Отмена субсидирования не вызовет спада цен на недвижимость.

Генеральный директор агентства недвижимости We Know Александр Галицын считает, что доступная ипотека должна быть не временной мерой, а постоянно действующим инструментом. Программа увеличила спрос на жилье не только в Москве, но и в регионах.

 

4.12. 11.2020 ЛЕНТА.РУ. Коммунисты предложили максимально расширить льготную ипотеку

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин назвал призыв главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной свернуть льготную ипотеку символом асоциальной политики, сравнив эту инициативу с пенсионной реформой. Об этом сообщается на сайте партии.

Сурайкин отметил, что глава ЦБ предлагает завершить программу льготной ипотеки в непростой для граждан период. «Да это просто ударить в спину нуждающимся в жилье! И понятно, что если такое решение будет принято, оно приведет к росту социальной напряженности», — заявил глава компартии.

Коммунисты предлагают «максимально расширить» программы доступной ипотеки. На сайте партии также говорится, что они организуют акции протеста, если инициатива Набиуллиной получит поддержку в правительстве и парламенте.

Глава ЦБ указала на необходимость своевременного завершения программы ипотеки с господдержкой, выступая в Госдуме в среду, 25 ноября. Она сообщила, что рыночные (а не только субсидированные ипотечные ставки) снизились, и это позволит гражданам получать доступную ипотеку и в дальнейшем.

 

4.13. 11.2020 АНСБ. При росте цен на 10% эффект от «ипотеки под 6,5%» исчезнет уже в 1 квартале 2021 года

Аналитики компании «Талан» прогнозируют, что экономический эффект от «ипотеки под 6,5%» полностью исчерпает себя, если цены вырастут еще на 10% по сравнению с текущим уровнем.

Расчет экономического эффекта эксперты построили, оценив среднюю стоимость квартир в городах-миллионниках, с учетом размера переплаты по ипотечному кредиту. За счет снижения ипотечной ставки по государственной программе субсидирования (с 8,6% до 6,5%») заемщик экономит на сумме переплаты по кредиту. При этом рост спроса на недвижимость спровоцировал увеличение цен на новостройки в среднем на 12%, соответственно вырос и средний размер ипотечного кредита. В момент, когда рост цен на жилье превысит сумму экономии на процентах, экономический эффект от госпрограммы исчезнет, – предупреждают аналитики «Талан».

Если в апреле 2020 года на старте госпрограммы прямая выгода при 18-летнем ипотечном кредите, в среднем по стране, составляла почти 950 тысяч рублей, то к ноябрю за счет активного роста цен на недвижимость позитивный эффект снизился до 588 тысяч. Если динамика роста на первичном рынке будет такая же, как в течение последних шести месяцев, то уже к концу первого квартала 2021 года доступность жилья для россиян вернется к «докоронавирусному» уровню даже с льготной ставкой.

Государственная программа по льготному ипотечному кредитованию за время своей работы с апреля текущего года привлекла почти 110 тысяч покупателей жилья на первичном рынке. Приток денег в строительную отрасль составил более 400 млрд. рублей.

Согласно данным Росреестра, наиболее востребованной льготная ипотека оказалась  в Санкт-Петербурге (14 963 кредита), Ростовской области (7 414), Краснодарском крае (7 150), Татарстане (5 000), Воронежской области (4 655), Башкирии (4 109), Ленинградской области (3 949) и Москве (3 643). При этом среди федеральных округов лидерами оказались Приволжский (27 124 кредита), Северо-Западный (23 519) и Уральский (18 596).

Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу компании «Талан»:

– На сегодняшний день почти 40% всех ипотечных кредитов на первичном рынке в стране выдается по льготной программе. Но ситуация в различных регионах неравномерная. В Москве доля льготной ипотеки составляет всего 16%, в Тюменской и Свердловской областях – по 23%, при этом в Ленинградской области по программе реализуется почти 90% ипотечных квартир в новостройках, а в Ростовской области еще больше – 94%. Региональная востребованность льготной ипотеки зависит от цены квадратного метра и доли апартаментов на рынке. Именно поэтому льготная ипотека не слишком востребована в Москве. Льготный кредит выдается только под жилые помещения, а его сумма должна быть не выше 6 млн рублей для регионов и не более 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей. Также доля ипотеки с господдержкой зависит от наличия дефицита предложения: небольшой объем первичного рынка ограничивает возможность покупки квартир. Поэтому в лидерах мы видим регионы с активным строительным рынком: Ростовская и Ленинградская область.

Напомним, что накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала правительство не продлевать более льготную ипотеку, поскольку имеется риск появления «ипотечного пузыря». В настоящий момент сумма ипотечных кредитов, взятых населением, составляет более 4 трлн рублей.

 

4.14. 11.2020 News.ru. В России могут снизить ставки по ипотеке до 2% 

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал способ снизить ставки по ипотеке в России до 2-3%, сообщает News.ru. По его словам, необходимо подключать регионы к уже существующей федеральной программе.

Речь о программе субсидирования субъектов РФ, которые берут на себя компенсацию процентной ставки по ипотеке. Во многих регионах она уже работает. Так, по словам депутата, в Подмосковье семьям с ребенком, который родился после 1 января 2020 года, предоставляют ставку по кредиту на жилье в размере 3,5%. В Чувашии ставка по сельхозипотеке вообще доходит до 0,1% добавил Аксаков. По его мнению, подключение регионов к федеральной программе позволит установить наиболее выгодные условия для желающих приобрести жилье в кредит.

« (Ставка) может достигать 2-3%. В каждом регионе по-своему», — пояснил парламентарий.

В настоящее время в России действует программа льготной ипотеки со ставкой в 6,5%, которая распространяется только на квартиры в новостройках. Программа действует до 1 июля 2021 года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Министерства строительства РФ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство работает над тем, чтобы программа льготной ипотеки была продлена и после 1 июля 2021 года. Министр пообещал «смотреть на ситуацию, которая сложится к середине года в этом направлении». Он также отметил, что одна из задач министерства состоит в том, чтобы не допустить роста цен на квартиры, и для этого «надо успеть дополнительное предложение сделать». Между тем глава департамента банковского надзора Центробанка Александр Данилов предупредил, что на ипотечном рынке может произойти перегрев, если программу льготной ипотеки продлят и наступит новый кризис.

 

4.15. 11.2020 РИА Недвижимость. Эксперт: застройщикам не интересна льготная ипотека на дома для молодежи

Специализирующиеся на малоэтажном строительстве российские застройщики сегодня не нуждаются в программе льготной ипотеки на строящиеся ими индивидуальные дома для молодежи, сообщил РИА Недвижимость директор по продажам Good Wood Development Валерий Лукинов.

В четверг РБК сообщил о том, что «Дом.РФ» запустит программу, предусматривающую льготную ипотеку на строящиеся индивидуальные дома и на завершенные дома на первичном рынке от застройщика для молодежи. На пилотную версию программы, которая может быть запущена в декабре и продлится до 1 июля 2021 года, из прибыли компании будет выделено 300 миллионов рублей, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ». Предполагается, что проект будет предназначен для заемщиков не старше 36 лет, имеющих на иждивении детей не старше 19 лет. Ставка по программе составит 6,5%, а лимиты установят на уровне 12 миллионов в Москве, ПодмосковьеСанкт-Петербурге и Ленобласти и до шести миллионов рублей в других регионах. Максимальный срок кредита составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос — 20%.

По словам Лукинова, малоэтажное жилье сейчас пользуется повышенным спросом. «Ситуация на рынке сегодня такая, что застройщики даже выбирают покупателей и отказываются от некоторых из них, ведь на рынке не осталось готового качественного жилья, поэтому застройщики не так сильно нуждаются в подогревании интереса к малоэтажке», — сказал он.

Кроме того, объема предложенных в рамках программы денег, учитывая максимальный размер кредита, хватит всего на 30-35 домов, добавил он.

По мнению Лукинова, пока проект будет запущен только в тестовом режиме и, возможно, в дальнейшем «Дом.РФ» будет искать другие варианты взаимодействия с покупателями и строительными компаниями.

 

4.16. 11.2020 ЕРЗ. ЦБ считает маловероятным риск перегрева на рынке жилья

Банк России опубликовал информационно-аналитический материал «Обзор финансовой стабильности» за II—III кварталы 2020 года.

О рисках перегрева на рынке жилой недвижимости

Регулятор отмечает большой потенциал развития рынка ипотеки, учитывая, что менее 6% россиян являются ипотечными заемщиками. В среднем заемщики и созаемщики направляют на обслуживание ипотечных и других кредитов 57% своих доходов.

Задолженность по ипотеке составляет всего 7,4% от ВВП, что ниже уровня стран большой двадцатки и стран Восточной Европы. Например, в Польше этот показатель равен 20%, в Чехии — 24%.

При этом доля «плохих» ссуд на 1 октября 2020 года составляет лишь 1,4%.

Индекс доступности недвижимости (количество квадратных метров жилья, доступных к покупке при расходах на обслуживание кредита в размере половины среднемесячной номинальной зарплаты) на 01.10.2020 достиг 40,3 кв м, что на 1,2 кв. м выше значений начала года.

Однако при отсутствии увеличения предложения от застройщиков и поддержки доходов населения может последовать рост цен на недвижимость, снижение доступности жилья и повышение закредитованности граждан.

Банк России отмечает, что в Краснодарском крае и Москве увеличение доступности жилья из-за снижения процентной ставки было полностью компенсировано ростом его стоимости.

Как указывает регулятор, значительный рост ипотеки в темпе около 20% в год возможен только за счет увеличения доступности ипотеки для менее доходных групп домохозяйств (со среднедушевыми доходами от 22 тыс. до 45 тыс. руб. на одного члена семьи).

Акцент на субсидировании процентных ставок на новостройки приводит к изменению структуры кредитования в пользу первичного рынка жилья. Доля таких кредитов может вырасти с текущих 33% до 40—60%, что дополнительно снизит спрос на «вторичку», отмечается в обзоре.

В среднесрочном периоде данные риски перегрева регулятор оценивает как маловероятные, но поддерживает ограниченный срок действия программы господдержки ипотеки.

О росте инвестиционной привлекательности жилья

По итогам сентября 2020 г. арендная доходность на рынке жилья составила 5,5%, что превышает на 2,25 п. п. средневзвешенную ставку по депозитам физических лиц со сроком привлечения до 1 года.

О динамике кредитования и долговой нагрузке граждан

Несмотря на замедление розничного кредитования населения, во II—III кварталах продолжился рост долговой нагрузки населения: платежи по кредитам достигли 11,1% от денежных доходов.

О реструктуризации кредитов.

На 3 ноября 2020 г. было реструктурировано 3,1% задолженности по ипотечным кредитам. При этом еженедельное количество обращений граждан на проведение реструктуризации кредитов в ноябре снизилось до 27 тыс. единиц против 150 тыс. единиц в мае, информирует регулятор.

 

4.17. 11.2020 ЕРЗ. ДОМ.РФ: Госпрограмма льготной ипотеки на частные дома от застройщиков стартует в декабре

Адресат программы на первых порах ограничится молодыми семьями с детьми, ставка ИЖК по ней — 6,5% годовых.

Такую информацию РБК предоставил генеральный директор госкорпорации единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, ДОМ.РФ выделит из своей прибыли 300 млн руб. на пилот госпрограммы субсидирования ипотечных ставок на покупку объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). При этом кредиты в рамках программы будет выдавать дочерний Банк ДОМ.РФ.

Такое решение было принято правлением госкорпорации на прошлой неделе, уточнил Виталий Мутко (на фото).

Руководитель госкомпании подробно охарактеризовал условия и особенности проекта, по сути являющегося частью разработанной Минстроем в начале года, но еще не утвержденной Правительством программы развития ИЖС в стране:

  • время запуска пилота — ориентировочно декабрь 2020 года;
  • cрок действия программы — ориентировочно до середины 2021 года;
  • целевая аудитория программы — на первых порах молодые семьи с детьми, а точнее — заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет;
  • ставка ИЖК по программе — 6,5% годовых;
  • лимиты кредитования в рамках программы — до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других субъектах РФ;
  • cрок кредита — не более 20 лет;
  • первоначальный взнос по кредиту — не менее 20% от стоимости приобретаемого объекта ИЖС.

Важно отметить, что льготная ипотека будет действовать только на покупку новых частных домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией.

Руководитель ДОМ.РФ объяснил необходимость господдержки в сфере ИЖС тем, что данный вид жилья весьма востребован у россиян, но пока непопулярен у банков.

«Сегодня почти половина всего ввода жилья приходится на ИЖС, — напомнил Мутко. — Однако банки из-за низкой ликвидности неохотно выдают кредиты гражданам на строительство и приобретение частных домов», — поясни он.

По словам Мутко, сегодня доля сделок с ипотекой по объектам ИЖС в общем объеме жилищного кредитования в России составляет не более 5%, при этом средняя ставка кредитования для частных домов на 2—3 п.п. выше, чем для квартир в высотных новостройках.

Гендиректор ДОМ.РФ не исключил, что после отработки механизмов поддержки ИЖС на пилотной программе она может быть распространена на всех участников рынка, а не только на молодых заемщиков с детьми.

Таким образом, данная госпрограмма станет, практически, копией госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% для новостроек, которая была запущена по инициативе Владимира Путина в апреле 2020 года и существенно стимулировала спрос на жилье, чем эффективно поддержала отрасль в условиях коронакризиса.

Первоначально срок действия льготной ипотеки на новостройки был рассчитан до 1 ноября этого года. Но во второй половине октября федеральный центр принял решение продлить льготную ипотеку под 6,5% (и менее) до середины 2021 года.

Также важно отметить, что Банк России выступил за скорейшее сворачивание госпрграммы льготной ипотеки на новостройки.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (на фото), данная программа сильно подстегнула цены на рынке жилья в условиях снижения доходов граждан, что чревато обнулением эффекта от низкой ставки ИЖК и дестабилизацией банковской системы из-за образования армии заемщиков с низкой платежеспособностью.

Ряд экспертов не исключает, что запуск еще одной госпрограммы по субсидированию ипотеки — уже для частного сектора — может усугубить негативные (по оценке ЦБ) тенденции на рынке жилья.

 

М.М. Куликов

27.11.2020

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.